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大和:上调舜宇光学目标价至128元 维持买入评级|舜宇光学|大和

20170815 来源:上海龙凤论坛
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  大和:上调舜宇光学(02382)目标价至128元 维持“买入”评级

  大和总研发表研究报告称上海龙凤论坛,将舜宇光学(02382)目标价由115元上调至128元,并维持“买入”评级及行业首选。该行称舜宇上半年业绩胜预期,预计该公司将会上调2017年出货量指引丽都上海静脉曲张医院白静为什么被杀,并会成为短期利好因素。

  该行看好下半年表现官员自曝搞大女孩肚子,预期下半年纯利较上半年升36%,同比则升96%上海新闻。手机照相模组方面,该行预期下半年平均售价同比升33%,因双镜头占比加大。手机镜头方面,因产品组合提升,下半年毛利率预计升到48至50%,去年下半年为40%。

  该行预计2017年出货量同比升38%,并估计舜宇会主动上调全年指引,当中手机镜头由原先估计升30至35%,上调至40至45%;手机照相模组由原先估计升15至20%,上调至20%;车载镜头由原先估计升35%,上调到35至40%。

  该行称,舜宇受惠于规模效应及规格升级浪潮,预期2017至2019年的经营溢利率增到13至16%,去年为10%,并将集团2017至19年每股盈利预测升7%至10%,因毛利率好转以及平均价假设。

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